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PORTUGAL
FUSÕES & AQUISIÇÕES
Os nossos especialistas em M&A atuam no sentido de maximizar o valor para os nossos clientes, através de uma gestão cuidada do processo e garantindo toda a confidencialidade.

Identificamos alvos estratégicos, sejam potenciais compradores ou potenciais alvos de compra, promovemos os contactos interessando-os na transação e gerimos as diversas fases do processo de negociação até a operação se realizar.

A BDO, através da sua rede global, assiste-o inteiramente nos processos de transação, incluindo venda, fusão, aquisição, alianças estratégicas, MBO, LBO e joint ventures.

Com mais de 1 100 escritórios em todo o mundo, temos sempre alguém no terreno onde a transação se efetua, que trabalha com uma base de conhecimento global mas combinando com as condições do mercado local, assegurando uma aproximação e uma solução que vai de encontro aos seus objetivos.

Ilustração Processo de Compra e Venda


Processo de Compra

  • Identificação de empresas alvo
    Somos pró-ativos na identificação de empresas alvo, utilizando os nossos contactos locais e a rede internacional da BDO.
  • Abordagem às empresas alvo
    Atuamos no sentido de garantir o contacto nos moldes adequados, gerindo a confidencialidade requerida.
  • Avaliação
    Apoiamos na atribuição do valor de referência da transação, a ser revisto na fase de due diligence.
  • Apoio à negociação
    Sugerimos a estratégia negocial e apoiamos nas negociações no sentido do interesse do nosso cliente.
  • Due Diligence
    Através de uma equipa de especialistas, realizamos a due diligence, analisando os riscos num contexto de continuidade da Empresa e de alteração da estrutura acionista.
  • Finalização das negociações
    Realizamos a assessoria necessária à finalização das negociações e ao estabelecimento dos acordos finais.
  • Pós-Transação
    Apoiamos os nossos clientes na implementação de planos de integração e sua monitorização.


Processo de Venda
  • Perfil da Empresa
    Elaboração de um breve documento traçando o perfil da Empresa, descrevendo a essência da atividade e as razões para a sua venda.
  • Identificar potenciais compradores
    Somos pró-ativos na identificação dos potenciais compradores, utilizando os contactos locais e a rede internacional da BDO.
  • Avaliação
    A BDO realiza a avaliação do negócio a alienar, que servirá como valor de referência da transação.
  • Preparação da documentação
    A BDO apoiará na preparação da informação a prestar nas diversas fases e na definição dos acordos a formalizar. Poderá incluir relatório de vendor due diligence.
  • Contactar com potenciais compradores
    Gerimos o processo de modo a garantir um equilíbrio entre a informação prestada e o interesse demonstrado pelo potencial comprador.
  • Negociação
    Apoiamos nas negociações no sentido de maximizar o valor de venda e o impacto para os atuais acionistas.
  • Pós-Transação
    Apoiamos na implementação de planos de reestruturação pós alienação de parte dos negócios.
 

SABIA QUE

Em 2010 assessorámos transacções num valor total de 7,5 mil milhões de euros em termos mundiais.