M&A Compra e Venda de Empresas e Negócios

Contribuindo para o sucesso da transação

Os nossos especialistas em M&A atuam no sentido de maximizar o valor para os nossos clientes, através de uma gestão cuidada do processo e garantindo toda a confidencialidade.

Identificamos alvos estratégicos, sejam potenciais compradores ou potenciais alvos de compra, promovemos os contactos interessando-os na transação e gerimos as diversas fases do processo de negociação até a operação se realizar.

A BDO, através da sua rede global, assiste-o inteiramente nos processos de transação, incluindo venda, fusão, aquisição, alianças estratégicas, MBO, LBO e joint ventures.

Com escritórios em todo o mundo, temos sempre alguém no terreno onde a transação se efetua, que trabalha com uma base de conhecimento global mas combinando com as condições do mercado local, assegurando uma aproximação e uma solução que vai de encontro aos seus objetivos.


Processo de Compra

  • Identificação de empresas alvo

 Somos pró-ativos na identificação de empresas alvo, utilizando os nossos contactos locais e a rede internacional da BDO.

  • Abordagem às empresas alvo

 Atuamos garantindo o contacto nos moldes adequados e gerindo a confidencialidade requerida.

  • Avaliação

 Apoiamos na atribuição do valor de referência da transação.

  • Apoio à negociação

 Sugerimos a estratégia negocial no sentido do interesse do nosso cliente.

  • Due Diligence

 Através de uma equipa de especialistas, realizamos a due diligence, analisando os riscos num contexto de continuidade da Empresa e de alteração da estrutura acionista.

  • Finalização das negociações

 Realizamos a assessoria necessária à finalização das negociações e ao estabelecimento dos acordos finais, bem como à estruturação da operação.

  • Pós-Transação

Apoiamos os nossos clientes na implementação de planos de integração e sua monitorização.


Processo de Venda

  • Perfil da Empresa

 Elaboração de um breve documento traçando o perfil da Empresa, descrevendo a essência da atividade e as razões para a sua venda.

  • Identificar potenciais compradores

 Somos pró-ativos na identificação dos potenciais compradores, utilizando os contactos locais e a rede internacional da BDO.

  • Avaliação

 Avaliamos o negócio a alienar, que servirá como valor de referência da transação.

  • Preparação da documentação

 Apoiamos na preparação de informação a prestar nas diversas fases e na definição dos acordos a formalizar. Poderá incluir relatório de vendor due diligence e organização de data room.

  • Contactar com potenciais compradores

 Gerimos o processo de modo a garantir um equilíbrio entre a informação prestada e o interesse demonstrado pelo potencial comprador.

  • Negociação

 Apoiamos nas negociações no sentido de maximizar o valor de venda e o impacto para os atuais acionistas.

  • Pós-Transação

Apoiamos na implementação de planos de reestruturação pós alienação de parte dos negócios.