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    Fusões & Aquisições

Fusões & Aquisições

Os nossos especialistas em M&A atuam no sentido de maximizar o valor para os nossos clientes, através de uma gestão cuidada do processo e garantindo toda a confidencialidade.

Identificamos alvos estratégicos, sejam potenciais compradores ou potenciais alvos de compra, promovemos os contactos interessando-os na transação e gerimos as diversas fases do processo de negociação até a operação se realizar.

A BDO, através da sua rede global, assiste-o inteiramente nos processos de transação, incluindo venda, fusão, aquisição, alianças estratégicas, MBO, LBO e joint ventures.

Com escritórios em todo o mundo, temos sempre alguém no terreno onde a transação se efetua, que trabalha com uma base de conhecimento global mas combinando com as condições do mercado local, assegurando uma aproximação e uma solução que vai de encontro aos seus objetivos.

Processo de Compra

  • Identificação de empresas alvo
    Somos pró-ativos na identificação de empresas alvo, utilizando os nossos contactos locais e a rede internacional da BDO.
  • Abordagem às empresas alvo
    Atuamos garantindo o contacto nos moldes adequados e gerindo a confidencialidade requerida.
  • Avaliação
    Apoiamos na atribuição do valor de referência da transação.
  • Apoio à negociação
    Sugerimos a estratégia negocial no sentido do interesse do nosso cliente.
  • Due Diligence
    Através de uma equipa de especialistas, realizamos a due diligence, analisando os riscos num contexto de continuidade da Empresa e de alteração da estrutura acionista.
  • Finalização das negociações
    Realizamos a assessoria necessária à finalização das negociações e ao estabelecimento dos acordos finais, bem como à estruturação da operação.
  • Pós-Transação
    Apoiamos os nossos clientes na implementação de planos de integração e sua monitorização.

Processo de Venda

  • Perfil da Empresa
    Elaboração de um breve documento traçando o perfil da Empresa, descrevendo a essência da atividade e as razões para a sua venda.
  • Identificar potenciais compradores
    Somos pró-ativos na identificação dos potenciais compradores, utilizando os contactos locais e a rede internacional da BDO.
  • Avaliação
    Avaliamos o negócio a alienar, que servirá como valor de referência da transação.
  • Preparação da documentação
    Apoiamos na preparação de informação a prestar nas diversas fases e na definição dos acordos a formalizar. Poderá incluir relatório de vendor due diligence e organização de data room.
  • Contactar com potenciais compradores
    Gerimos o processo de modo a garantir um equilíbrio entre a informação prestada e o interesse demonstrado pelo potencial comprador.
  • Negociação
    Apoiamos nas negociações no sentido de maximizar o valor de venda e o impacto para os atuais acionistas.
  • Pós-Transação
    Apoiamos na implementação de planos de reestruturação pós alienação de parte dos negócios.